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2022年中国医疗器械行业发展报告及前景分析


发布时间:

2023-01-31

我国的医疗器械行业从无到有,从落后到追赶,经历了起步、高速发展、高质量发展几个阶段,目前已经成长为产品种类完善、技术能力突出,能满足消费者不同层次需求的成熟产业。

01 医疗器械行业简介

我国的医疗器械行业从无到有,从落后到追赶,经历了起步、高速发展、高质量发展几个阶段,目前已经成长为产品种类完善、技术能力突出,能满足消费者不同层次需求的成熟产业。

根据有关部门颁布的《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》等相关规定,我国按照风险程度对医疗器械实施分类管理,对不同分类的医疗器械的产品注册与备案、生产及经营作出明确规定。具体如下表:

根据药监局最新统计数据,截至2021年9月底,全国实有医疗器械生产企业2.8万家。其中,可生产第一类产品的企业1.64万家,生产第二类产品的企业1.37万家,生产第三类产品的企业2140家。全国共有第二、三类医疗器械经营企业102.92万家,其中,仅经营第二类医疗器械产品的企业68.44万家,仅经营第三类医疗器械产品的企业8.16万家,同时从事第二、三类医疗器械经营的企业26.32万家。

02 医疗器械行业发展现状分析

近年来,中国医疗器械市场保持高速增长,目前已占全球医疗器械市场近20%的份额,其受到三大因素的驱动:人口老龄化、居民可支配收入增长和医疗服务需求释放,正朝着国际化、高端化的方向迈进。

根据《中国医疗器械行业蓝皮书(2021)》统计,2016-2021年中国医疗器械行业市场规模呈现逐年上升趋势。其中,2020年中国医疗器械市场规模达8400亿,同比增长32.47%,增长较为明显。随着疫情常态化发展,医疗抗疫物资需求显著下降,虽然2021年中国医疗器械行业增速受到影响,但仍稳定在增长态势。统计显示,2021年中国医疗器械行业市场规模仍达到9641亿元,同比增长14.77%。随着医疗器械行业相关政策的进一步完善与消费者需求释放,预计未来几年,医疗器械行业仍将维持增长预期,有望在2022年突破“万亿”大关。

在市场供给端,投资者热情不减。2021年,医疗器械新增上市企业37家,创历史新高,上市企业总数达到143家,总市值达到25883亿元。药监局数据显示,截止2021年第三季度,中国医疗器械行业生产企业数量共计2.8万家,比2020年增长9.88%。

行业需求方面,医疗卫生机构数量稳步上升。中国医疗器械行业需求主体主要为各类型的医疗卫生机构,包括医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构和其他机构。根据卫健委统计数据,2015-2021年中国医疗卫生机构数量呈现上升趋势。截至2021年年末,全国医疗卫生机构总数103万个,比上年增加8013个。

综合来看,中国医疗器械行业已经形成了较为成熟的产业链。

上游行业主要包括:电子制造、机械制造、生物化学、材料等行业。与其相关联的基础学科的投入以及相关医疗器械技术的研发投入,直接影响到医疗器械整体行业的发展与走向,是医疗器械行业发展的基石。

中游行业为产品研发和制造,主要包括:各类医疗设备制造商。目前来看,国内相关制造企业对核心技术掌握相对薄弱,主要集聚在低值耗材和低端医疗器械领域。

下游行业多为医疗卫生机构,主要包括:各类医院、体检中心等。

03 医疗器械行业发展前景

1)鼓励创新,国产替代进口成为主流趋势

持续创新是保持行业生命力与增强企业竞争力的有力抓手,企业应不断加大研发投入,提升创新能力,优化商业模式。

2021年12月21日《“十四五”医疗装备产业发展规划》发布,明确将诊断检验装备、治疗装备、监护与生命支持装备、中医诊疗装备、妇幼健康装备、保健康复装备、有源植介入器械,7个领域作为未来5年医疗器械重点发展领域,鼓励国内企业加强创新,攻坚克难。同时,国产替代进口的趋势也愈加明显,国家鼓励优先采购国产设备、降低高素质国产产品的准入壁垒。

目前IVD体外诊断、无源植入器械、护理器械基本已实现国产替代,从融资规模可以推测,未来医学影像、心血管器械将成为国产医疗器械产品的发力点。在这种行业格局下,企业应及时调整自身定位,实现技术、产品与服务模式的多重创新。

2)加强监管,行业安全要求提升

医疗器械,事关生命健康安全。国家药监局最新数据显示,仅2021年,全国共查处医疗器械案件15294件,货值金额共23279.62万元,罚款34355.82万元,没收违法所得1136.24万元,取缔无证经营53家,捣毁制假售假窝点6个,责令停产停业41家,吊销许可证6件,移送司法机关28件。加之频频发生的各类医疗事故,加强监管、杜绝安全隐患的呼声愈发迫切。

2014年,相关部门出台了《医疗器械监督管理条例》,从注册、生产、经营、使用全流程进行监管。2017年,《医疗器械监督管理条例》修订版出台,进一步细化、明确了监管部门的职责,其中特别增加了对大型医用设备的监管内容。2018年,国家药监局印发《2018 年严厉打击违法违规经营使用医疗器械专项整治工作方案的通知》,监管力度进一步严格。

3)整合加剧,行业集中化进程加快

随着“十三五”医改的贯彻实施,医疗器械行业面临变革。尤其是“两票制”、“营改增”、“金税三”、“行业整风”等政策的推行,以及新版《医疗器械监督管理条例》对企业注册、生产、采购、验收、储存、配送等环节作出更高要求,合规化和集中化成为行业主流政策导向,行业集中进程加快。

在生产领域,国产龙头企业纷纷加紧布局,抑或围绕细分领域进行创新升级,抑或着力全产业链条释放效能,生产领域悄然开始新一轮洗牌。而在流通领域,集中化进展更加明显,大多数企业面临淘汰出局的风险,头部企业“通吃”的局面愈发突出。

在新的市场环境下,企业应以自身核心产品为基础,向其他领域拓展,进一步丰富服务场景,优化企业管理。例如,位于产业链中端的器械制造企业,在横向扩充产品线的同时,还可以进行纵向的业务发展,选择产业链下游与产品相关的服务领域扩张。